Правило автоматизации может сработать, когда сделка (или лид в Bitrix24) переходит на нужный этап воронки. Для этого в avChat копируете ссылку и вставляете её в CRM на этот этап.
Событие в правиле: «Сделка сменила этап в CRM».
Что нужно заранее
Подключённая AmoCRM или Bitrix24 в разделе «Сообщения».
Диалог в avChat уже связан со сделкой в CRM. Если связи нет, пинг из CRM правило не запустит и новый диалог не создастся.
Как настроить в avChat
Откройте Автоматизация и создайте или отредактируйте правило.
Событие: Сделка сменила этап в CRM.
При необходимости сузьте срабатывание:
CRM — только Amo или только Bitrix. Пусто — любая.
Интеграция — если подключено несколько Amo или Bitrix. Пусто — любая.
Воронка и этап — конкретный этап. Пусто — любой пинг со тех колонок, куда вставлена ссылка. Это не «все этапы CRM».
Скопируйте URL у нужной интеграции. У каждой Amo и каждого Bitrix свой адрес — в чужую воронку его вставлять нельзя.
Добавьте обычные действия правила: сообщение клиенту, тег, перевод в Amo и т.д.
AmoCRM
Сделки → Настроить воронку.
Нужный этап → добавить триггер «Вебхук» / «Отправить webhook».
Вставить URL из avChat как есть. Макросы дописывать не нужно.
Событие: после перехода в этап (или «создание или переход»).
Если Amo просит задержку для перехода — поставьте хотя бы 1 минуту.
Сохраните воронку.
Проверка: перетащите сделку с другого этапа на эту колонку. Если стоит задержка — подождите её.
Bitrix24
CRM → Сделки (или Лиды) → Настройки → Интеграции → Rest API.
На нужном этапе робот «Другое → Исходящий вебхук».
В поле Хендлер вставьте URL из avChat как есть. В ссылке уже должны быть макросы вида
{=Document:ID}и{=Document:STAGE_ID}, не{{ID}}.Сохраните.
Если макросы в ссылке не подставились, avChat всё равно возьмёт id сделки из запроса Bitrix и подтянет текущий этап из CRM. Правило сработает при реальной смене этапа, а не при любом сохранении карточки.
Несколько интеграций
У каждой Amo и каждого портала Bitrix свой URL.
Если интеграций несколько, в правиле лучше выбрать Интеграцию, а потом воронку и этап: номера этапов в разных кабинетах могут совпадать.
Диалоги ищутся среди аккаунтов, привязанных к той интеграции, на чей URL пришёл пинг.
Если не сработало
В CRM нет связанного диалога в avChat.
Ссылку повесили не на тот этап или не сохранили воронку / робота.
В Amo тариф без цифровой воронки или у перехода не выставлена задержка.
В правиле выбран другой этап, другая CRM или другая интеграция.
Пустой этап в правиле означает: сработает на любой пинг с колонок, куда вставлена ссылка. На этапы без ссылки правило не реагирует.